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RACI-Matrix

Dimension 3 des Norm-Reports nach ISO 9001 Kapitel 5.3. Jede Zelle zeigt die Aktivitaeten, in denen die Rolle die jeweilige Verantwortung uebernimmt. R=responsible (fuehrt aus), A=accountable (verantwortet), C=consulted (wird konsultiert), I=informed (wird informiert).

Prozess Lexoffice (sys)PayPal (sys)System (sys)AdminDozentInteressentKaeuferNutzerTeilnehmer
b2b_abo_start
R (1)
  • PayPal-Abo erzeugen
R (4)
  • Annahme-Token validieren
  • Abonnement-Management-Datensatz anlegen
  • Buchung anlegen
  • Willkommens-E-Mail versenden
A (1)
  • PayPal-Abo erzeugen
A (1)
  • Buchung anlegen
b2b_angebot
C (5)
  • Angebot in Lexoffice erzeugen
  • Angebots-E-Mail versenden (Angebot initial)
  • Follow-up 1 senden
  • Follow-up 2 senden
  • Follow-up 3 senden (letzte Chance)
R (18)
  • Laufzeit in Monaten waehlen
  • Firmen- und Kontaktdaten im Formular erfassen
  • Formular validieren
  • Firma anlegen oder verknuepfen
  • Mensch fuer Interessent anlegen oder verknuepfen
  • Ansprechpartner (Firma) verknuepfen
  • Benutzer-Profil fuer Interessent anlegen oder verknuepfen
  • Angebot in Lexoffice erzeugen
  • Angebots-E-Mail versenden (Angebot initial)
  • Gate: Angebot nach 3 Tagen angenommen?
  • Follow-up 1 senden
  • Gate: nach Follow-up 1 angenommen?
  • Follow-up 2 senden
  • Gate: nach Follow-up 2 angenommen?
  • Follow-up 3 senden (letzte Chance)
  • Gate: nach Follow-up 3 angenommen?
  • Angebot archivieren
  • Abo-Prozess starten (b2b_abo_start)
A (6)
  • Gate: Angebot nach 3 Tagen angenommen?
  • Gate: nach Follow-up 1 angenommen?
  • Gate: nach Follow-up 2 angenommen?
  • Gate: nach Follow-up 3 angenommen?
  • Angebot archivieren
  • Abo-Prozess starten (b2b_abo_start)
R (1)
  • Firmen- und Kontaktdaten im Formular erfassen
A (1)
  • Laufzeit in Monaten waehlen
dozenten_honorar
R (1)
  • Lexoffice-Gutschrift erstellen
R (1)
  • PayPal-Auszahlung initiieren
R (5)
  • Dozenten-Honorar-Datensatz anlegen
  • Gate: Auszahlung erfolgreich?
  • Dozenten-Honorar auf bezahlt=true setzen
  • Profil-Eintrag fuer Dozenten erzeugen
  • Controlling-Dashboard informieren
A (1)
  • PayPal-Auszahlung initiieren
R (4)
  • Admin-Freigabe einholen
  • Gate: Freigabe erteilt?
  • Freigabe abgelehnt, Honorar stornieren
  • Auszahlung fehlgeschlagen, Support-Ticket oeffnen
R (1)
  • Leistungen erfassen
ebook_einmalkauf
R (1)
  • Lexoffice-Rechnung erstellen
R (1)
  • PayPal-Zahlung einziehen
R (7)
  • Mensch fuer Kaeufer anlegen oder verknuepfen
  • Benutzer-Profil fuer Kaeufer anlegen oder verknuepfen
  • Lexoffice-Rechnung erstellen
  • Download-Recht auf Produkt setzen
  • Magic-Code erzeugen
  • Magic-Code per E-Mail versenden
  • Kauf abbrechen, Daten verwerfen
A (2)
  • PayPal-Zahlung einziehen
  • Gate: Ebook-Einmalzahlung erfolgreich?
R (2)
  • Rechnungsadresse erfassen
  • E-Mail-Adresse erfassen
kurs_durchfuehrung_planung
R (8)
  • Produkt festlegen
  • Zeitraum (Start- bis Enddatum) festlegen
  • Durchfuehrung anlegen
  • Termine fuer alle Module planen
  • Dozenten verfuegbarkeitspruefen
  • Dozenten den Terminen zuweisen
  • Durchfuehrung auf aktiv setzen
  • Durchfuehrung oeffentlich veroeffentlichen
C (1)
  • Dozenten verfuegbarkeitspruefen
I (1)
  • Dozenten den Terminen zuweisen
magic_code_login
R (12)
  • E-Mail-Adresse entgegennehmen
  • Rate-Limit pro E-Mail pruefen
  • Gate: E-Mail existiert in Mensch?
  • Magic-Code erzeugen
  • Magic-Code im Datensatz speichern
  • Magic-Code per E-Mail senden
  • Generische Erfolgsmeldung zuruecksenden
  • Gate: Code-Status pruefen (gueltig, nicht eingeloest)
  • Magic-Code als eingeloest markieren
  • Neue Session fuer Profil starten
  • Fehlermeldung anzeigen
  • Retry-Option anbieten
R (1)
  • Code-Eingabe oder Link-Klick verarbeiten
mahnwesen
R (12)
  • Mahnstufe 1 (Zahlungserinnerung) anlegen
  • Mahnstufe 1 per E-Mail versenden
  • Gate: Zahlung nach 7 Tagen eingegangen?
  • Mahnstufe 2 (erste Mahnung) anlegen
  • Mahnstufe 2 per E-Mail versenden
  • Gate: Zahlung nach Mahnstufe-Wartezeit eingegangen?
  • Mahnstufe 3 (letzte Mahnung) anlegen
  • Mahnstufe 3 per E-Mail versenden
  • Gate: Zahlung nach Mahnstufe-Wartezeit eingegangen?
  • Abo pausieren
  • Zugang im Profil sperren
  • Mahnprozess beenden (Zahlung eingegangen)
A (8)
  • Mahnstufe 1 (Zahlungserinnerung) anlegen
  • Mahnstufe 1 per E-Mail versenden
  • Mahnstufe 2 (erste Mahnung) anlegen
  • Mahnstufe 2 per E-Mail versenden
  • Mahnstufe 3 (letzte Mahnung) anlegen
  • Mahnstufe 3 per E-Mail versenden
  • Abo pausieren
  • Zugang im Profil sperren
modul_abschluss
R (2)
  • Gate: Alle Module der Durchfuehrung abgeschlossen?
  • Zertifikat-Prozess starten
R (1)
  • Nachholtermin ansetzen
R (3)
  • Anwesenheit im letzten Termin erfassen
  • Gate: Modul-Teilnahmebedingungen erfuellen (Anwesenheit plus Aufgaben)
  • Modul-Fortschritt anlegen oder aktualisieren
monatsabo_zyklus
R (1)
  • Lexoffice-Rechnung ausstellen
R (1)
  • PayPal-Webhook empfangen
R (5)
  • Zahlung zu Abo zuordnen
  • Gate: Monatsabo-Zahlung erfolgreich?
  • Abonnement-Zahlungen-Datensatz anlegen
  • Rechnung per E-Mail senden
  • Mahnwesen starten (Teilprozess)
A (2)
  • PayPal-Webhook empfangen
  • Lexoffice-Rechnung ausstellen
zertifikat_ausstellung
R (8)
  • Abschluss-Voraussetzungen pruefen
  • Zertifikats-Nummer erzeugen
  • PDF erzeugen
  • SHA-256-Hash der PDF berechnen
  • Hash im Zertifikats-Datensatz speichern
  • Zertifikats-Datensatz anlegen
  • Zertifikat per E-Mail versenden
  • PDF im Profil als Download hinterlegen
A (2)
  • Zertifikats-Datensatz anlegen
  • Zertifikat per E-Mail versenden